الطلب على الغاز الطبيعي المسال، نمو متوقع عكس التوقعات

شهد العام الماضي تقلبات غير مسبوقة في الطلب والعرض العالمي على الغاز الطبيعي المسال. وارتفعت أسعار الوقود فائق التبريد في كل من أوروبا وآسيا إلى مستويات قياسية باهظة التكلفة إلى جانب انخفاض مستويات المخزون منذ عدة سنوات.

تُنسب ديناميكيات السوق هذه إلى حد كبير إلى انقطاع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، حيث استخدم الكرملين إمدادات الغاز كرد انتقامي متبادل ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت ضده بسبب الغزو غير القانوني والحرب المستمرة في أوكرانيا.

قبل الغزو الروسي، كان الاتحاد الأوروبي يتلقى حوالي 40% من إمدادات الغاز من روسيا، بينما كانت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، تحصل على ما يصل إلى 55% من احتياجاتها من الغاز من مورد الغاز الروسي الذي تديره الدولة غازبروم.  

مع ذلك، اُضطر أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى شراء أي إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال يمكنهم العثور عليها في السوق الفوري، بينما تبني بشكل محموم البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وفقًا لتقرير التوقعات العالمية للغاز الطبيعي المسال للفترة 2023-2027 الذي صدر مؤخرًا عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، سوف تظهر هذه التغييرات الأساسية في سوق الغاز الطبيعي المسال لبقية العقد (بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ، موطن ثلثي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال).

“وقود باهظ الثمن وغير موثوق”

قال تقرير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA): “إن أسعار [الغاز الطبيعي المسال] المرتفعة وانقطاع الإمدادات لها عواقب. وفي العديد من البلدان الآسيوية، اكتسب الغاز الطبيعي المسال الآن سمعة كوقود باهظ الثمن وغير موثوق. وتواجه مشاريع استيراد الغاز الطبيعي المسال المقترحة في المنطقة الآن مخاطر تأخير وإلغاء متزايدة، في حين أعلنت الحكومات في أسواق نمو الغاز الطبيعي المسال الرئيسية عن سياسات جديدة مصممة للحد من الاعتماد على واردات الغاز العالمية”.

أثرت هذه الأسعار المرتفعة سلبًا على البلدان النامية في جنوب شرق وجنوب آسيا أكثر من غيرها. وقال التقرير: “تباع العقود طويلة الأجل مع عمليات تسليم قبل عام 2026 على مستوى العالم، مما يعني أن المشترين في جنوب شرق آسيا الذين لديهم حساسية تجاه الأسعار يخاطرون بالتعرض الشديد للأسواق الفورية المتقلبة والمكلفة”.

على الرغم من ذلك، لا تزال فيتنام والفلبين، أحدث دولتين في جنوب شرق آسيا تطوران البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، تدفعان لتحقيق خطط تطوير استيراد الغاز الطبيعي المسال الخاصة بهما.

أعطت الفلبين الضوء الأخضر لإنشاء محطتها السابعة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، رغم أن جميع مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا سيكون مصدرها السوق الفورية. ولا تزال فيتنام تمضي قدمًا في خطط تطوير الغاز الطبيعي المسال لكنها أبطأت مقترحات المشاريع الجديدة الإضافية، بينما تخطط لتطوير المزيد من مواردها البحرية للغاز الطبيعي.

معضلة الغاز الطبيعي المسال في جنوب آسيا

تحمل جنوب آسيا من جانبه وطأة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في المنطقة، حيث تعاني بنغلاديش وباكستان من تداعيات سياسية واقتصادية. وتسبب اعتماد بنغلاديش على الغاز الطبيعي المسال المستورد باهظ الثمن بالفعل في انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي حتى عام 2026.

نظرا لعدم تمكنها من تأمين ما يكفي من المشتريات الفورية للغاز الطبيعي المسال بأسعار معقولة، اُضطرت بنغلاديش أيضًا لطلب المساعدة المالية من الدائنين الدوليين إلى جانب صندوق النقد الدولي (IMF).

يعد مأزق الغاز الطبيعي المسال في باكستان أكثر تعقيدًا. وقد تواجه الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، وتعاني أيضًا من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، سنوات من نقص إمدادات الوقود بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال.

في أكتوبر، لم يستجب أي مورد لمناقصة باكستان للغاز الطبيعي المسال لشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة تتراوح بين أربع إلى ست سنوات بدءًا من يناير، حسبما ذكرت بلومبرغ في ذلك الوقت.

عانت الهند، التي أعلنت مؤخرًا في عام 2021 أنها ستصبح اقتصادًا قائمًا على الغاز الطبيعي بحلول نهاية العقد، هي الأخرى من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، مما جعلها تعود إلى الفحم المثير للجدل لإنتاج الطاقة.

مستوردو الغاز الطبيعي المسال الآسيويون القدامى

تعد حال بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ أفضل من جنوب آسيا، لكن بدرجات متفاوتة.

قال تقرير IEEFA إن مستوردا الغاز الطبيعي المسال القدامى اليابان وكوريا الجنوبية يخططان لخفض مشتريات الغاز الطبيعي المسال مع تعزيز توليد الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية لتحقيق أمن الطاقة والنمو الاقتصادي وأهداف التخلص من الكربون. وتعد اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، تليها الصين وكوريا الجنوبية والهند وتايوان.

من جانبها، شهدت الصين انخفاضًا بنسبة 20% في مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي. ولم يحدث هذا فقط نتيجة لأسعار الغاز الطبيعي المسال ذات التكلفة الباهظة التي شهدت تحول البلاد إلى المزيد من واردات خطوط أنابيب الغاز إلى جانب المزيد من إنتاج الغاز المحلي، لكن نتج أيضًا عن سياسة بكين لعدم التسامح أثناء جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق اللاحقة على مدار العام التي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ومع ذلك، انخفض إجمالي استخدام الصين للغاز، بما في ذلك غاز خطوط الأنابيب، بنسبة 1% فقط في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.  

توقع ارتفاع الأسعار

يرى IEEFA أيضًا “إضافات متواضعة للعرض في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية على مدى السنوات العديدة المقبلة، حتى مع استمرار الدول الأوروبية في استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لتحل محل غاز خطوط الأنابيب الروسي المفقودة”.

يتوقع المعهد أن يؤدي نمو العرض الضعيف والطلب القوي إلى إبقاء أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية مرتفعة هيكليًا لعدة سنوات.

أضاف التقرير “سوف يقوض استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ وضعف نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال وارتفاع حساسية الأسعار في آسيا؛ وانخفاض استهلاك الغاز في أوروبا؛ وسلسلة متعددة السنوات من الاستثمارات الرأسمالية العالمية في بدائل الطاقة التنافسية من حيث التكلفة نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العديدة المقبلة”. ومع ذلك، من المتوقع عودة ظهور تطوير الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل. 

أكبر الإضافات في تاريخ الغاز الطبيعي المسال

أضاف تقرير IEEFA: “دخل نمو العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال في ركود لمدة عامين، مع إضافة سعة إسالة جديدة قليلة نسبيًا حتى منتصف عام 2025… ومع ذلك، سيتبع التراجع الحالي أكبر إضافات العرض في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، مدفوعة بشكل أساسي بمشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر”. “في عام 2026 وحده، ستتجاوز الإضافات الجديدة لسعة الإسالة السنوات الخمس السابقة مجتمعة.”

ذكرت رويترز أنه من المحتمل أن تجد على الأقل ثلاثة مصانع مقترحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة عددًا كافيًا من العملاء لتلقي الموافقات المالية هذا العام. وأضافت الوكالة أن نحو عشرة مطورين آخرين يأملون في اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية (FID) هذا العام. وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة حوالي 10.6 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2022، مما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بعد أستراليا.

تعمل قطر أيضًا على تكثيف قدرتها على الإسالة من خلال تطوير حقل الشمال الشرقي الذي سيشهد زيادة قدرتها من 87 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.

اقتصاديات الطاقة تفضل مصادر الطاقة المتجددة

على الرغم من ذلك، وصلت مصادر الطاقة المتجددة بالفعل إلى تكافؤ التكلفة مع نظيراتها من الوقود الأحفوري، بما في ذلك تطوير الغاز الطبيعي المسال، وفي كثير من الحالات أصبحت الآن أقل كثافة في النفقات الرأسمالية. يؤدي إلى مفاقمة هذا المأزق أن كلاً من الغاز والغاز الطبيعي المسال مسببان كبيران لانبعاثات غازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة بأكملها بالإضافة إلى مشاكل تسرب الميثان. 

قال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، إنه من الجدير بالذكر أن مصادر الطاقة المتجددة كانت أرخص مصدر للطاقة في العالم في عام 2020، في حين تراجعت تكلفة مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق بنسبة 85% خلال العقد الماضي.

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، كان ما يقرب من الثلثين، حوالي 62%، من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2020، أقل تكلفة من أرخص أنواع الوقود الأحفوري الجديد.