خطر تخمة الغاز الطبيعي المسال في عجلة من أمره لاستبدال الغاز الروسي بأوروبا

تواجه أوروبا فائضًا في واردات الغاز الطبيعي المسال يصل إلى 250 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 وسط فجوة متوقعة بين الطلب المتوقع والقدرة التي يتم التخطيط لها وبنائها حاليًا، في اندفاعها لاستبدال الواردات المفقودة من الغاز الروسي إلى أوروبا، وفقًا لتقرير جديد صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) ومقره الولايات المتحدة.

يوجد في أوروبا ما يصل إلى 32 محطة للغاز الطبيعي المسال مخططة أو قيد الإنشاء، مما يعني إضافة إلى 31 محطة تشغيلية حالية ليصل إجمالي الطاقة الاستيرادية إلى 400 مليار متر مكعب، مرتفعُا من 270 مليار متر مكعب في نهاية عام 2022، وفقًا “لمتتبع الغاز الطبيعي المسال الأوروبي” الذي أطلقه مؤخرًا معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

من المتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى 150-190 مليار متر مكعب في عام 2030، بناءً على توقعات معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي وإس أند بي جلوبال كوموديتي إينسايتس، على التوالي، مما يؤدي إلى طاقة فائضة تعادل حوالي نصف إجمالي طلب الاتحاد الأوروبي على الغاز في عام 2021 (413 مليار متر مكعب). ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على الغاز 390 مليار متر مكعب في عام 2030.

تخاطر قدرة الغاز الطبيعي المسال الجديدة في أوروبا بأن تصبح “أغلى بوليصة تأمين في العالم وغير ضرورية”، وفقًا لآنا ماريا جالر ماكاريفيتش، مؤلفة التحليل ومحللة الطاقة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي في أوربا.

وأضافت: “يجب على أوروبا أن توازن بعناية بين أنظمة الغاز والغاز الطبيعي المسال، وتجنب تحويل المقياس من الموثوقية إلى التكرار”.

أعلنت العديد من الدول عن مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال أو التوسع في مشاريع قائمة في محاولة لقطع العلاقات الروسية، بما في ذلك ألمانيا (3 وحدات تخزين وإعادة تحويل برية و6 وحدات عائمة)، وإيطاليا (2 FSRUs)، واليونان (2 FSRUs)، وهولندا (1 FSRU)، وفرنسا (1 FSRU).

وقال البحث تُعدّ مخاطر الأصول العالقة أعلى بالنسبة لإسبانيا (50 مليار متر مكعب) تليها تركيا (44 مليار متر مكعب) وفرنسا (14 مليار متر مكعب) وإيطاليا (10 مليارات متر مكعب) وألمانيا (9 مليارات متر مكعب) في عام 2030.

وتعتبر الدول الأوروبية القدرة الجديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال استثمارًا ضروريًا لضمان أمن الإمدادات وسط أزمة الطاقة الحالية والحاجة إلى استبدال ليس فقط خط أنابيب الغاز الروسي ولكن أيضًا الإنتاج المحلي للغاز الأوروبي، ومع ذلك لا تزال هناك أسئلة حول مقدار القدرة الإضافية المطلوبة وما إذا كانت أوروبا ستكون قادرة على جذب الأحجام أيضًا لمعالجة قيود الشبكة.

كما سلط البحث الضوء على حقيقة أنه على الرغم من القيود المفروضة على الغاز الروسي المنقول بالأنابيب، لا تزال محطات الغاز الطبيعي المسال الحالية غير مستغلة بشكل كافٍ.

وأشار البحث إلى أن معدل استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال بلغ 62% في عام 2022، مسجلاً ارتفاعًا من 41% في عام 2021 ومن المتوقع أن ينخفض في السنوات المقبلة بسبب الانخفاض المستمر في الطلب على الغاز الطبيعي، بانخفاض إلى 36% في عام 2030.

قال بيرد لانجنبرونر، محلل الأبحاث في منظمة ﺟﻠوﺑﺎل اﻧﯾرﺟﻲ ﻣوﻧﯾﺗور (GEM) غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة، لـ Gas Outlook: “ما يميز تراكم واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا… ضخامة في الحجم وقِصر نظره”.

وأصدرت ﺟﻠوﺑﺎل اﻧﯾرﺟﻲ ﻣوﻧﯾﺗور في وقت سابق من ديسمبر تقريرًا يسلّط الضوء على خطر أن عقود استيراد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل التي يبرمها المشترون الأوروبيون الآن قد تعرّض للخطر جهود انتقال الطاقة المستقبلية من خلال تأمين الاعتماد على الغاز، وكذلك تزويد المنتجين الأمريكيين بالضمانات التي يحتاجونها لمواصلة الإنتاج من الغاز المكسر للتصدير.

وأشار إلى أن “هناك كمية هائلة من الطاقة المفرطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال المخطط لها في جميع أنحاء الدول الأوروبية” وأن “طاقة الاستيراد الحالية غير مستغلة بشكل كافٍ ومن المحتمل أن تكون كافية للحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا طالما أنها تحرق الغاز وفقًا لالتزاماتها الصافية الصفرية”.

وأضاف “تفكر أوروبا بطريقة قصيرة النظر وغير منسقة ومخيبة للآمال في هذه الخطط”.

وقال: “لا تحتاج أوروبا إلى التفكير في نقاط استيراد جديدة، وبدلاً من ذلك التركيز على الاستفادة بشكل أفضل من القدرة الاستيرادية التي تمتلكها بالفعل، ولكن الأهم من ذلك، تحسين إجراءات الكفاءة وزيادة الطلب وتوافر موارد الطاقة المتجددة”.

خطط الهيدروجين والأمونيا موضع شك

ستعتمد العديد من المحطات الجديدة التي يتم بناؤها على وحدات التخزين وإعادة التحويل العائمة (FSRUs) والتي يسهل، من الناحية النظرية، إعادة نشرها مقارنة بمحطات إعادة التحويل البرية، مما يوفّر بعض المرونة من حيث الاستخدام المستقبلي في حالة انخفاض الطلب.

ومع ذلك، فإن الشكوك بشأن التكاليف آخذة في الارتفاع، كما قالت جالر ماكاريفيتش لـ Gas Outlook.

وقالت: “يكون من الأسهل إعادة نشرها لكننا سنحتاج إلى تحليل التكاليف وطول عقد الإيجار”.

“ستكلف وحدات FSRU نصف التكلفة رأس المال وستُسلم في نصف وقت المحطة البرية، ولكننا شهدنا زيادة كبيرة في السعر الأولي المتوقع لوحدات FRSU في ألمانيا والتي ستتجاوز 9.8 مليار يورو”.

وتابعت قائلة: “تم استئجار بعض وحدات FSRU لمدة 10 سنوات، مثل FSRU Exemplar في فنلندا، بتكلفة قدرها 460 مليون يورو”.

وذكرت أنه: “على الأقل خلال السنوات العشر القادمة، ستكون هناك FSRU تخدم الطلب على الغاز الطبيعي المسال في فنلندا، بغض النظر عما إذا كان الطلب لا يزال كما هو أو ينخفض”.

يكلف استئجار FSRU ما بين 40-60 مليون دولار سنويًا، وفقًا لشركة Rystad Energy.

وفي الوقت نفسه، تواجه فرصة إعادة تصميم محطات الغاز الطبيعي المسال لواردات الهيدروجين والأمونيا عقبات فنية ومالية.

وقالت: “هناك بعض المشكلات الفنية التي يجب النظر فيها لإعادة استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال للهيدروجين، وقد تكون باهظة الثمن” لأن “الهيدروجين يتميز بخصائص مختلفة عن خصائص الغاز”، مشيرة إلى نتائج مراجعة الهيدروجين العالمية لعام 2022 التابعة لوكالة الطاقة الدولية.

وأضافت: “يتطلب الأمر استبدال معظم المعدات أو تعديل جذري لها، لا سيما بسبب انخفاض الكثافة ودرجة حرارة الغليان للهيدروجين المسال مقارنة بالغاز الطبيعي المسال”.

وخلصت دراسة وكالة الطاقة الدولية أيضًا إلى أن “احتمال أن يكون خزان تخزين الهيدروجين المسال الذي بُني حديثًا أغلى بنسبة 50% من خزان الغاز الطبيعي المسال لحجم مماثل، وبسبب انخفاض الكثافة الحجمية، فإن الطاقة المخزنة ستكون أقل بنسبة 60% تقريبًا”.

علاوة على ذلك، فإن “إعادة استخدام محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال الحالية لاستيراد الأمونيا تمثل العديد من التحديات” على الرغم من أنه “أقل أهمية من الهيدروجين المسال” نظرًا لحقيقة أنه “عادةً ما تُبنى خزانات الغاز الطبيعي المسال باستخدام 9% من فولاذ النيكل كمادة داخلية قد تسبب لها الأمونيا مشاكل تآكل الإجهاد”،

وأضافت: “تشير التقديرات إلى أن تحويل محطة الغاز الطبيعي المسال الحالية لتلقي الأمونيا قد يكلف 11-20% من الإنفاق الرأسمالي لمنشأة إعادة تحول الغاز الطبيعي المسال”.

تتواصل عمليات شحن الغاز الروسي إلى أوروبا

في غضون ذلك، على الرغم من انخفاض واردات خطوط الأنابيب الروسية وسط هدف لاستبدال ما لا يقل عن 155/مليار متر مكعب من الغاز الروسي بحلول عام 2030، زادت واردات الغاز الطبيعي المسال الروسية بنسبة 12% على أساس سنوي في عام 2022 إلى 20.2 مليار متر مكعب، وفقًا للبحث.

وجاءت الغالبية العظمى من الغاز الطبيعي المسال (19.35 مليار متر مكعب) من محطة تصدير يامال للغاز الطبيعي المسال. وهي مملوكة لشركة نوفاتك الروسية (50.08%)، وتوتال إينيرجيز الفرنسية (20.02%)، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (20%) وصندوق طريق الحرير (9.9%).

كما تمتلك روسيا محطة فيسوتسك للغاز الطبيعي المسال، التي زوّدت أوروبا بـ 0.88 مليار متر مكعب وبورتوفايا للغاز الطبيعي المسال (0.39 مليار متر مكعب)، بالإضافة إلى محطة سخالين في حوض المحيط الهادئ.

أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2022 كانت فرنسا (7.4 مليار متر مكعب)، وإسبانيا (5.2 مليار متر مكعب)، وبلجيكا (3.0 مليار متر مكعب). زادت واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 58% في فرنسا وبلجيكا، وبنسبة 50% في إسبانيا مقارنةً بالعام السابق.

من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل القريب نظرًا “لاعتماد أوروبا الشديد على الغاز الطبيعي المسال وسعيها بكل إمكاناتها في وقت قريب لزيادة فائضها لفصل الشتاء 2023/24، ومن الصعب تخيل احتمال وجود حظر متعمد على مثل هذه الواردات على الأقل في المدى القريب”.

ومن غير المرجّح حصول أي تغيير جوهري سريع في حجم الواردات من الغاز الطبيعي المسال الروسي، على ما أعتقد، ما لم يكن قرارًا تتخذه روسيا”.

وأضاف: “تتسم أسواق الغاز العالمية بقل المعروض، وجهود أوروبا في عام 2022 لملء مخزونها من الغاز الطبيعي المسال كانت باهظة الثمن”.

وأضاف “رأينا أوروبا تبرم عقودًا لاستيراد الغاز في الآونة الأخيرة مع مصادر غير روسية، لكن معظم هذه العقود لا تبدأ لبضع سنوات”.

وقال «حتى الولايات المتحدة ستحتاج حتى عام 2024 على الأقل لزيادة قدرتها التصديرية، ولذلك لا يوجد بديل واضح أو فوري للغاز الطبيعي المسال الروسي”.